В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённая изучением иностранных языков и спортом, даже не подозревает, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Она имеет поразительное сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного исследовательского института. Во главе с Волоховым, контрразведка организует сложную операцию, чтобы раскрыть «крота» в оборонной отрасли. Их план состоит в том, чтобы внедрить Юлию в окружение американца, надеясь, что он попадёт в расставленные сети.