Маршал Василевский организует совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасным оружием. К отдаленной станции на Дальнем Востоке прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому предстоит найти это предприятие. В числе участников взвода — сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее учившийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты на людях с использованием смертельных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под территорией завода.
