В самом сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, некогда построенный эльфами. Много лет назад люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его жителей. Постоянно увеличивая налоги, он обрекает людей на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любое недовольство карается изгнанием и пытками. В городе назревает бунт, и жители в отчаянии решают обратиться за помощью к эльфам, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми уже двести лет, с недоверием относятся к ним и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
