Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, решивший внести свои изменения в работу учреждения. Его нововведения становятся причиной разногласий с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Соприкосновение двух разных миров постепенно превращает конкурентов в союзников, и между директором и Мартой Григорьевной возникает мистическая связь. Теперь женщина стоит перед выбором: оставить за плечами мрачное прошлое или сделать шаг навстречу любви и надежде на светлое будущее.
