В городе N арестованы несколько молодых людей, которых обвиняют в экстремизме. Среди них — известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора, что привлекает особое внимание. Местные СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следствие активно работает с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Заинтересованный её загадочным безразличием, он погружается в беседу с ней. История, рассказанная с разных точек зрения, раскрывается через допросы и личные признания, начиная с момента, когда Раевский возвращается домой из-за границы несколько месяцев назад вместе с матерью. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится восстановить их связь и знакомит Раевского со своей группой.
В компании начинаются философские дискуссии, поиски самих себя и границ своих возможностей, а также флирт. Постепенно испытания становятся всё сложнее, а источники адреналина всё более экстремальными. В какой-то момент появляется оружие, и первая кровь оказывается пролитой, пусть и "случайно". В шутку придумывается игра в “тайное общество”, целью которого становится заманчивое изменение мира. Они выбирают броское название из каббалы — «Клипот».
