В маленьком городке Любимов загадочные трагедии становятся обыденностью: молодые женщины погибают при странных обстоятельствах, что побуждает следователя по особо важным делам Киру Карелину предположить, что в городе орудует серийный убийца. В это же время Константин Холмогоров, московский психотерапевт, специализирующийся на регрессивном гипнозе, возвращается в родные края и неожиданно оказывается вовлечен в ход расследования. У него возникает собственная теория относительно происходящих событий. Смогут ли они, объединив усилия, раскрыть, кто скрывается за этими таинственными смертями?