Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, обладающий навыками меткой стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать собой ради выполнения задания. В одной из операций, в которой он принимает участие, происходит провал, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют до завершения внутреннего расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как считает Николай, возможно попытается его устранить, он перебирается в отдаленную деревню к своему бывшему коллеге, который теперь возглавляет приграничный район. Здесь Устюжанин получает должность управляющего лесным хозяйством. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем предыдущая: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезали без следа, либо были убиты.
